A gyermeki lélek félelmei, titkos vágyai, mesebeli világa elevenedik meg 7 összefüggő történetben. A gyermek főhös titkos utazásait, kalandjait és metamorfózisait ismerhetjük meg: álom és valóság között lebegve Péter különböző mágikus átalakulásokon megy keresztül, s igen különösnek tűnő világokban találja magát.